IBERDROLA ha cerrado hoy una colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones de euros a un plazo de 10 años, destinada a diversificar las fuentes de financiación y a incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales, que ya representa más del 70% del total de la deuda del Grupo.

La emisión, cuya demanda (4.067 millones de euros) ha superado en ocho veces la oferta, se ha colocado entre más de 250 inversores de 29 países distintos. Esto pone de manifiesto el interés por la Empresa y su capacidad para captar recursos financieros en diferentes mercados, lo que se refleja en la buena evolución del indicador de riesgo de la Compañía (CDS) al plazo de cinco años, situado por debajo de los 85 puntos básicos.

El spread o diferencial ha ascendido a 90 puntos básicos y el cupón se ha situado en el 4,125%, el más bajo obtenido por una empresa española a un plazo similar desde la instauración del Euro, con la excepción de la emisión realizada en junio del año 2005 también por IBERDROLA. Las entidades directoras han sido BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse y JP Morgan.

La operación refuerza la solidez financiera de la Empresa y le permite contar con una situación de liquidez cómoda y el mantenimiento del rating en el nivel A. Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por IBERDROLA en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 9.000 millones de euros.

Durante 2009, la Compañía ha optimizado la estructura del balance mediante medidas como las mejoras de eficiencia; la obtención de 2.600 millones de euros de las desinversiones y de la ampliación de capital, y el acceso a los mercados de capitales con tipos atractivos, captando 3.400 millones de euros, 500 millones de libras y 2.000 millones de dólares.

Asimismo, IBERDROLA ha adecuado las inversiones de 2009 al entorno económico, acumulando un total de 4.221 millones de euros. En consecuencia, la Empresa ha reducido su ratio de apalancamiento al 46,2% al cierre del año (excluyendo el impacto del déficit de tarifa). La deuda neta (sin el déficit tarifario) se sitúa en 24.894 millones, lo que supone un descenso del 4,2% respecto a los 25.998 millones contabilizados al cierre del pasado año, mientras que los fondos propios han crecido un 13%, hasta situarse en 29.026 millones.

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