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20/01/2009
IBERDROLA EMITE BONOS POR 500 MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS A 15 AÑOS

  • Se ha colocado entre 54 inversores, tras recibir solicitudes por cerca de 700 millones de libras
  • El objetivo de la operación es diversificar los mercados de financiación y reforzar la solvencia de la Compañía

IBERDROLA ha cerrado hoy una colocación pública de bonos en Reino Unido por 500 millones de libras esterlinas a un plazo de 15 años, destinada a cubrir las necesidades de financiación de la Compañía.

La oferta, dirigida a inversores que operan en mercados en libras, se ha colocado entre 54 inversores, tras haber recibido solicitudes por cerca de 700 millones de libras, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la compañía y su capacidad para captar recursos a plazos muy largos, en situaciones adversas

Las condiciones de la misma figuran entre las mejores de los últimos tiempos para una empresa con un rating similar al de IBERDROLA. El spread -o diferencial- ha ascendido a 290 puntos básicos. Las entidades directoras han sido HSBC, Lloyds y RBS.

La operación refuerza la solvencia de la Empresa y le permite diversificar los mercados de financiación, tras haber realizado en menos de un año varias colocaciones en Europa y México. Precisamente, IBERDROLA cerró una emisión en el Euromercado el pasado 12 de enero por 1.000 millones € a 3 y 7 años.

Con esta colocación, IBERDROLA, que cuenta con una solidez financiera muy elevada, mejora su liquidez y diversifica las fuentes de financiación lo que le permitirá cumplir sus planes futuros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Iberdrola S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act o al amparo de una exención válida del deber de notificación.

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