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30/04/2008
IBERDROLA cierra una colocación de bonos por 1.750 millones € a 5 y 10 años y refuerza su solidez financiera

  • Es la primera operación de estas características llevada a cabo por una gran compañía española en el actual contexto económico.
  • La emisión permitirá a la Compañía la refinanciación de su deuda en condiciones favorables y el alargamiento de la vida media de la misma, siguiendo un criterio de solvencia financiera.
  • Las excelentes condiciones de la emisión, colocada entre más de 350 inversores, sobre todo europeos, reafirman la solvencia financiera de IBERDROLA y son una muestra de la confianza de los mercados en la economía española.

IBERDROLA ha cerrado hoy una colocación pública de bonos en el mercado europeo por 1.750 millones € a 5 y 10 años. Esta operación le permitirá refinanciar la deuda en condiciones favorables y alargar la vida media de la misma, siguiendo un criterio de solvencia financiera, así como continuar afrontando las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010, que alcanzarán los 24.200 millones €.

IBERDROLA ha realizado esta colocación, la primera de estas características llevada a cabo por una gran compañía española en el actual contexto económico -desde el mes de junio del año pasado-, a través de ABN Amro Bank N.V. / The Royal Bank of Scotland plc y Barclays Capital, junto con BNP Paribas, HSBC y Banco Santander.

Las condiciones de la misma han sido excelentes y figuran entre las mejores conseguidas en los últimos tiempos por una empresa con un rating similar al de IBERDROLA: el spread -o diferencial- es de 83 puntos básicos sobre el swap a 5 años -índice de referencia a este plazo- para un importe de 1.000 millones €; y de 110 puntos básicos sobre el swap a 10 años para los 750 millones € restantes.

Gracias a la efectividad del roadshow de presentación del Plan Estratégico 2008-2010 entre los principales inversores europeos, la emisión ha sido colocada en un tiempo récord de cuatro horas entre más de 350 inversores, fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tras recibir órdenes por casi 8.000 millones €. Esta operación, que vuelve a poner de relieve la confianza de los mercados de financiación en la solvencia de IBERDROLA y de la economía española, viene a reforzar la solidez financiera del Grupo.

En este sentido, y pese al fuerte ritmo inversor de la Compañía en los últimos años -más de 25.000 millones € sólo en 2007-, IBERDROLA ha seguido reduciendo su endeudamiento. Sin tener en cuenta el impacto de la insuficiencia tarifaria, la deuda neta al cierre del primer trimestre de 2008 ascendía a 18.410 millones €, frente a los 12.455 millones € registrados en la misma fecha del año anterior, mientras que el ratio de apalancamiento se situaba en el 39%, frente al 52,7% del ejercicio precedente.

Estas cifras ponen de manifiesto que IBERDROLA goza de una de las situaciones financieras más saneadas entre las utilities europeas y tiene uno de los mejores ratios de apalancamiento. Cabe destacar que la Compañía no sólo cuenta con un sólido rating en el nivel A sino que dispone de una cómoda posición de tesorería y liquidez que alcanzaba, a finales del mes de marzo, los 10.785 millones €.





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